我國水泥產能國際化合作的市場調研報告
西班牙溫斯頓谘詢集團（OneStoneConsultingS.L.）近日發布的調研報告稱，2015年世界各國、各地區已有水泥產(chan) 能為(wei) 60億(yi) 噸，水泥產(chan) 量（需求）為(wei) 41億(yi) 噸，產(chan) 能利用率為(wei) 68.3%。2001~2015年，全球總平均水泥產(chan) 能利用率大多數處在70%~80%，僅(jin) 2012年和2015年降為(wei) 68%。2016~2020年，世界水泥市場將會(hui) 如何變化發展值得關(guan) 注。本文將對我國水泥產(chan) 能國際化合作的市場現狀及其近中期預測進行調研述評，供我國水泥界參考。
1.世界水泥主要生產(chan) 廠商的產(chan) 能發展概況
根據溫斯頓2014/2015年的數據，除中國大陸外，國際前20家水泥生產(chan) 集團（公司）的總產(chan) 能為(wei) 13.74億(yi) 噸，占國際總額25億(yi) 噸的55%。產(chan) 量位於(yu) 前三甲的水泥集團，國際市場上有法國瑞士的拉法基-豪瑞（LH）、德國的海德堡(HC)和墨西哥的西麥克斯(Cemex)；中國市場前三甲為(wei) 中國建材、安徽海螺和中國中材（中國建材與(yu) 中國中材已於(yu) 2016年8月26日合並重組為(wei) 中國建材集團）。
1.1拉法基-豪瑞集團（LH）
LH集團2015年剛完成合並重組，在全球約60個(ge) 國家擁有水泥廠和粉磨站239家，水泥產(chan) 能3.74億(yi) 噸，產(chan) 能主要分布為(wei) ：印度6820萬(wan) 噸，中國3780萬(wan) 噸，美國2590萬(wan) 噸，印尼1520萬(wan) 噸，墨西哥1229萬(wan) 噸，俄羅斯1060萬(wan) 噸，阿爾及利亞(ya) 1060萬(wan) 噸，法國1020萬(wan) 噸，馬來西亞(ya) 1010萬(wan) 噸；其在不同區域的產(chan) 能利用率分別為(wei) ：北美67.5%，拉美70.6%，歐洲54.1%，非洲和中東(dong) 69.3%，亞(ya) 太76.1%；其水泥產(chan) 量總計2.557億(yi) 噸，總平均產(chan) 能利用率68.4%；在60個(ge) 國家中，其產(chan) 能利用率≥70%的有32個(ge) 國家，介於(yu) 60%~69%的有12個(ge) 國家，介於(yu) 50%~59%的有6個(ge) 國家，低於(yu) 50%的有10個(ge) 國家。總的來看，LH集團在世界各區域的產(chan) 能利用率都不高，新增產(chan) 能的意願不大。有些水泥廠的裝備已顯陳舊，技術改造，升級換代的項目可能較多。有些相對較老舊的水泥廠可能會(hui) 轉讓出售或關(guan) 門停產(chan) 被淘汰。近年來，LH最有可能投資建新生產(chan) 線的是在美國，因為(wei) 美國的這種需求正在上升，LH在美國也擁有諸多業(ye) 績和享有較好的聲譽。改革開放30多年以來，我國成套水泥裝備供應商和EPC工程總承包集團已經與(yu) LH集團建立了友好的合作關(guan) 係，借此我國可以再次嚐試挺進美國市場。這是我國進入國際高端（頂級）市場的機遇，也是我國水泥工業(ye) 躋身世界一流水平、做大做強必須闖過的一道關(guan) 口。所以，我國應該下意識地對美國的州政府及各有關(guan) 方麵（部門）提前做好相應的鋪墊工作。
1.2海德堡水泥(HeidelbergCement)和意大利水泥集團（Italcementi）
海德堡HC在28個(ge) 國家有85家獨資水泥廠，總產(chan) 能1.227億(yi) 噸。其主要產(chan) 能分布為(wei) ：印尼2050萬(wan) 噸，德國1100萬(wan) 噸，美國1030萬(wan) 噸，英國630萬(wan) 噸，羅馬尼亞(ya) 620萬(wan) 噸，波蘭(lan) 600萬(wan) 噸，印度560萬(wan) 噸，俄羅斯510萬(wan) 噸。另外在6個(ge) 國家還有16家合資水泥廠，其總產(chan) 能為(wei) 1650萬(wan) 噸，其中最大的兩(liang) 家合資企業(ye) ，一家在中國，產(chan) 能740萬(wan) 噸，另一家在土耳其，產(chan) 能380萬(wan) 噸.。HC集團的總產(chan) 能為(wei) 1.29億(yi) 噸，水泥和熟料總產(chan) 量為(wei) 9280萬(wan) 噸，平均產(chan) 能利用率72%。其在不同區域的產(chan) 能利用率分別為(wei) :北美95.3%，亞(ya) 太81%，非洲和中東(dong) 73.3%，西歐與(yu) 北歐66.3%，東(dong) 歐和中亞(ya) 58.5%。
意大利水泥集團在17個(ge) 國家有42家水泥廠和15家粉磨站，水泥產(chan) 能6000萬(wan) 噸，還有710萬(wan) 噸水泥產(chan) 能的合資企業(ye) 。其主要產(chan) 能分布為(wei) ：歐洲32廠2200萬(wan) 噸，北美和中東(dong) 10廠1700萬(wan) 噸。2015年水泥和熟料銷售4340萬(wan) 噸，平均產(chan) 能利用率71.8%。各地區的產(chan) 能利用率分別為(wei) ：亞(ya) 洲77.1%，北非和中東(dong) 74.7%，歐洲68.2%，北美65.7%。
海德堡和意大利水泥集團的合並重組已趨於(yu) 尾聲，2016年內(nei) 將完成全部程序，2017年將產(chan) 生又一家大型國際水泥集團。目前，海德堡和意大利水泥集團在美國的市場份額為(wei) 13.6%，僅(jin) 列於(yu) LH的18.75%，占第二位。我國水泥集團通過與(yu) 海德堡集團的合作進入國際高端市場，同樣不失是另一條可以嚐試的途徑，其成功率可能不遜於(yu) 和LH集團的合作。
此外，例如墨西哥Cemex、意大利BuzziUnicem、巴西Votorantim、希臘Titan、愛爾蘭(lan) CRH等國際知名的水泥集團也可能會(hui) 對我國進入國際高端市場有所幫助，應予以關(guan) 注，茲(zi) 不贅述。
2.世界主要水泥生產(chan) 國家（地區）概況
2.1美國
美國的水泥消費量隨著其經濟發展變化的上行或下行具有緊密的同步性。1998~2005年是上行期，水泥消費由9800萬(wan) 噸上升到1.22億(yi) 噸，之後因金融經濟危機的影響，水泥消費量猛跌到2009年的6840萬(wan) 噸，跌幅高達44%；2012年上升到7560萬(wan) 噸，經濟形勢有所回升，2015年達到8900萬(wan) 噸。據美國波特蘭(lan) 水泥協會(hui) PCA預測，2020年很可能恢複到2004年的水平，達1.13億(yi) 噸。在經濟危機的2008~2011年間，美國乘水泥需求銳降，產(chan) 能利用率曾降到60%左右之機，隨即逐步地淘汰了近1300萬(wan) 噸產(chan) 能的落後水泥生產(chan) 線約30條，主要是一些濕法廠、半幹法廠和1500tpd以下的SP窯生產(chan) 線，占當時其水泥總產(chan) 能的15%。2013年其產(chan) 能利用率就回複到了72.3%。在市場經濟法則下，無需政府操心，其淘汰落後產(chan) 能之及時和“神”速，與(yu) 我國現今還在“去產(chan) 能”的艱難曆程形成了強烈的反差，值得我國思考研究，也可能是他們(men) 那些生產(chan) 線太落後了，早就該淘汰之故吧。
2015年美國有22家水泥公司，92家水泥廠，134台水泥窯，12個(ge) 粉磨站，熟料產(chan) 能9800萬(wan) 噸，水泥產(chan) 能1.15億(yi) 噸。在22家水泥公司中有12家純屬外資企業(ye) ，占全美水泥總產(chan) 能的76%。對於(yu) 新建或改擴建的水泥項目，美國州政府主要管環保和礦山與(yu) 廠區土地的審批，其他經濟範疇的決(jue) 定完全由投資方自主決(jue) 策。
在經濟危機穀底的2010年，美國熟料產(chan) 能利用率曾下降到60.9%，而在2005年的高峰期卻曾高達93.3%。這表明，其實產(chan) 能利用率是一個(ge) 彈性很大的指標，利用率的高低隻反映水泥的供需平衡關(guan) 係和水泥價(jia) 格，應該與(yu) 市場的公平競爭(zheng) 環境沒有直接關(guan) 係。所謂產(chan) 能利用率太低，水泥供過於(yu) 求就會(hui) 惡性競爭(zheng) ，大打價(jia) 格戰，其決(jue) 定性的根源看來還是企業(ye) 素質及其商業(ye) 道德問題。
2015年美國消費水泥8900萬(wan) 噸，其中進口水泥1116萬(wan) 噸，熟料產(chan) 能利用率為(wei) 77.3%，水泥的是75%。如果2020年水泥需求達1.13億(yi) 噸，在沿襲每年進口1000多萬(wan) 噸水泥和繼續淘汰若幹落後產(chan) 能的情況下，顯然存在約1000萬(wan) ~1200萬(wan) 噸的產(chan) 能缺口，須通過新建和改擴建水泥項目來補缺。這正是幾家世界一流水泥成套裝備供應商特別關(guan) 注的重大商機。在世界許多國家已經顯露水泥產(chan) 能趨於(yu) 供需平衡的節點上，我國要抓住的不僅(jin) 是這一商機，更重要的是要拿到躋身國際高端市場的通行證。這次一定要力爭(zheng) 取成功挺進美國市場！
2.2 印度尼西亞(ya)
2013年底，印尼有7家水泥公司，水泥產(chan) 能6800萬(wan) 噸。到2015年水泥廠家增加到13家，產(chan) 能達8820萬(wan) 噸，這是設計產(chan) 能，而實際的生產(chan) 能力大概僅(jin) 有7000萬(wan) 噸。Semen Indonesia是印尼領先的水泥公司。因有些新項目的陸續投產(chan) ，2016年底設計水泥產(chan) 能將達9770萬(wan) 噸，實際產(chan) 能約7550萬(wan) 噸。由於(yu) 眾(zhong) 多新水泥公司的相繼成立，短期內(nei) 突然湧入了許多新業(ye) 主，新老業(ye) 主都宣稱要新建不少水泥廠，信息較混亂(luan) 。印尼水泥協會(hui) 最新發布的曆年水泥銷售量是：2011年4800萬(wan) 噸，同比增長+17.7%；2012年5500萬(wan) 噸，+14.5%；2013年5800萬(wan) 噸，+5.5%；2014年5990萬(wan) 噸，+3.3%；2015年6100萬(wan) 噸，+1.8%；2016年預計6400萬(wan) 噸，+7.7%。預計在今後的3~5年內(nei) ，水泥需求將以5%~6%速度增長，那麽(me) 到2020年將達8000萬(wan) 噸。實際上是否有這麽(me) 樂(le) 觀尚待觀察。曆年來，印尼水泥產(chan) 能利用率是：2011年90%，2012年92.6%，2013年86.5%，2014年84%，2015年69.2%。利用率的這種急降是一個(ge) 警示，新增產(chan) 能太多太快，新來的業(ye) 主良莠不齊，市場秩序不夠規範，產(chan) 能是否趨於(yu) 飽和，我國對其新增產(chan) 能的投資應該謹慎。
印尼是一個(ge) 由世界上最大的群島組成的國家，號稱千島之國，疆域寬達5000多公裏，海岸阻隔，交通不便，物流不暢，運輸成本高。因此投資水泥項目時要特別研究考察所有原材燃料和成品進出廠的全部物流情況，裝卸運輸設施、運距、路況和水道；等等。這些因素都將對水泥生產(chan) 經營成本具有重大影響，必須高度注意。
我國海螺集團在南加裏曼丹投資的2x3200tpd生產(chan) 線相繼投產(chan) 後，我們(men) 自己感覺效果良好。然而也有當地媒體(ti) 發表評論稱，因該廠水泥售價(jia) 低於(yu) 市價(jia) ，擔心會(hui) 把中國式的“價(jia) 格戰”引入印尼，危及其整個(ge) 水泥市場的長遠健康發展。這種論調雖不正確，但也提醒我國所有“走出去”從(cong) 事生產(chan) 經營的企業(ye) ，麵對這種負麵宣傳(chuan) 應采取必要的應對措施，從(cong) 長計議，正確處理好與(yu) 當地政府、企業(ye) 和民間的各種關(guan) 係，審慎認真妥善處置，防患於(yu) 未然。
2.3越南
2005年越南水泥產(chan) 量為(wei) 3000萬(wan) 噸，2010年上升為(wei) 5000萬(wan) 噸，並開始由水泥進口轉為(wei) 出口。2015年水泥產(chan) 能8500萬(wan) 噸，產(chan) 量達6600萬(wan) 噸，其中出口1600萬(wan) 噸，成為(wei) 居伊朗之後的世界第二位水泥出口國，產(chan) 能利用率為(wei) 77%。按照國內(nei) 需求計算，其水泥產(chan) 能已經過剩，利用率已低於(yu) 60%。為(wei) 了出口水泥賺取外匯（水泥和熟料的均價(jia) 為(wei) 每噸40多元），其大量建新水泥廠的熱度兩(liang) 年前仍未降溫。曾計劃預測其2020年的水泥需求將達9300萬(wan) ~9500萬(wan) 噸，2030年為(wei) 1.13億(yi) ~1.15億(yi) 噸。現在似乎發覺這個(ge) 計劃有冒進之嫌，須校正修訂。但是有些項目已經啟動，看來將要付出一些代價(jia) 。再說，靠出口廉價(jia) 水泥來拉動經濟發展也非長久之計，最終的得失如何，似乎尚待慎重權衡。另外，越南水泥工業(ye) 非常分散，大都是近10年來湧入的新業(ye) 主，水泥公司多達65家，投產(chan) 的水泥窯76台，平均每家產(chan) 能僅(jin) 100多萬(wan) 噸，各自為(wei) 政。2016年上半年雖然新建了兩(liang) 座250萬(wan) 噸級的水泥廠，但至今仍缺乏領頭的企業(ye) ，市場秩序有待規範與(yu) 完善。因此，對越南的水泥項目投資我國應該多加慎重審核。
2.4泰國
在東(dong) 南亞(ya) 泰國是水泥生產(chan) 曆史較早，技術裝備水平較高，水泥公司治理正規，產(chan) 能集中度高的國家。全國有8家水泥公司，13座水泥廠，產(chan) 能5640萬(wan) 噸，領頭的是 Siam Cement Co. 產(chan) 能2330萬(wan) 噸。2015年全國水泥產(chan) 量3550萬(wan) 噸，其中水泥和熟料出口各400萬(wan) 噸，平均離岸價(jia) 60美元每噸，2012年出口量達1147萬(wan) 噸，後因越南的競爭(zheng) 而有所下降。泰國是傳(chuan) 統的水泥出口國，享有較好的品牌聲譽。預計今後3~5年內(nei) ，水泥需求和產(chan) 能約有每年3%的增長，產(chan) 能利用率將維持在現在的63%左右不變。看來泰國水泥工業(ye) 比較平穩，市場成熟規範，如果有適合的項目我國可以酌情參與(yu) 競爭(zheng) ，風險較小。
2.5俄羅斯
俄羅斯是一個(ge) 傳(chuan) 統的水泥生產(chan) 大國，但因水泥工業(ye) 現代化的進程較滯緩，至今還有一些濕法窯存在，在其水泥總產(chan) 能中仍占有15%左右，其餘(yu) 均為(wei) 近10年來新建和改擴建的PC窯生產(chan) 線。2010年其水泥產(chan) 能、產(chan) 量及產(chan) 能利用率分別為(wei) 7710萬(wan) 噸、5040萬(wan) 噸、65.4%，2011年為(wei) 8510萬(wan) 噸、5620萬(wan) 噸、66.0%，2012年為(wei) 9440萬(wan) 噸、6170萬(wan) 噸、65.1%，2013年為(wei) 9630萬(wan) 噸、6650萬(wan) 噸、69.2%，2014年為(wei) 10300萬(wan) 噸、6870萬(wan) 噸、66.7%，2015年為(wei) 10100萬(wan) 噸、6130萬(wan) 噸、62%。如果在其水泥產(chan) 能中扣除約15%的名存實亡的濕法窯產(chan) 能以外，其PC窯產(chan) 能利用率均介於(yu) 73%~83%之間。因為(wei) 實際上其水泥產(chan) 量中97%都是PC窯生產(chan) 的，濕法廠水泥僅(jin) 占3%而已。多數濕法廠隻是處於(yu) “備用”狀態。
可以看出，因國內(nei) 外各種政治經濟等因素的變化，2015年其水泥產(chan) 量銳減了10%。各方麵的預測表明，今後3年之內(nei) 其需求量仍將徘徊在6200萬(wan) 噸左右。加之資金緊缺，因而3年內(nei) 其新增水泥項目的可能性不大。
2.6 印度
眾(zhong) 所周知，印度的經濟發展正處於(yu) 較強勁的上升期，2015年印度水泥產(chan) 量為(wei) 2.9億(yi) 噸，產(chan) 能利用率77.5%，產(chan) 業(ye) 集中度很高，前10家占總產(chan) 能62.8%，前20家則占82.8%。最大的4家水泥公司，Ultra tech Cement、Jaypee Cement、Ambuja （Holcim）和ACC(Holcim)占總產(chan) 能43.1%。全國共計有近50家水泥公司，210家水泥廠。據印度政府有關(guan) 部門預測，2019~2020年間其水泥需求將達4.15億(yi) 噸，產(chan) 能為(wei) 460億(yi) 噸，利用率為(wei) 90%；2030年水泥產(chan) 能將達8.5億(yi) 噸，2050年13.5億(yi) 噸，頗具雄心和信心。不僅(jin) 在產(chan) 量上要有較大增長，在水泥技術裝備和節能減排環保等方麵都要達到世界先進水平。例如近年新建的12000tpd 生產(chan) 線的熟料熱耗為(wei) 726kcal/kg，水泥綜合電耗為(wei) 78kWh/t，據說以後所有新建的水泥項目都要達到這樣的指標。亦即在今後4年中水泥產(chan) 能將新增近1億(yi) 噸，相當於(yu) 5000~6000tpd生產(chan) 線要新建50~60條，平均每年新建13~15條。印度至今還沒有上規模的成套水泥裝備製造廠，現代化的水泥生產(chan) 線大都青睞由歐洲進口（也有很少數采用中國成套裝備的）。如果這1億(yi) 噸產(chan) 能都由歐洲設計並提供主機裝備（EP），印度企業(ye) 進行土建設計與(yu) 施工及設備安裝（C），總投資約須180億(yi) 美元；如果全部采用中國企業(ye) 總承包EPC的方式，則總投資將可節省20%~25%，建廠期將縮短1年或更多，而且項目的環保和技經指標等並不遜於(yu) 歐洲的。無疑，從(cong) 技術和經濟方麵考量，這對中印雙方都是頗具吸引力和潛力的合作領域。目前主要的關(guan) 鍵在於(yu) 雙方水泥界的相互了解交流不暢，有些曆史性的誤解與(yu) 偏見有待雙方努力相互消釋。或許我們(men) 需要真誠地從(cong) 中印兩(liang) 國在曆史、文化、人文、風土、人情等領域多做一些相互學習(xi) 、相互認同的工作，為(wei) 廣泛開展技術與(yu) 商業(ye) 方麵的合作創造條件。
2.7 埃及
埃及是非洲的水泥大國，2012年國內(nei) 形勢漸趨穩定以後，水泥需求逐年上升，使其原有的8200萬(wan) 噸的產(chan) 能利用率2015年恢複到了64.6%，水泥產(chan) 量5300萬(wan) 噸。我國中材成都院Sinoma CDI經曆了多年的跟蹤服務與(yu) 合作談判，2016年6月終於(yu) 和埃方簽訂了6×6000tpd生產(chan) 線的EPC總承包工程合同，合計產(chan) 能為(wei) 1500萬(wan) 噸。預計今後3~5年內(nei) ，其總產(chan) 能將達9500萬(wan) 噸左右。即使水泥需求繼續上升，其已有的這些產(chan) 能也足以滿足要求。因而對更多新廠的建設和老廠的改擴建工程將會(hui) 暫停一段時間，先把這6條新生產(chan) 線建成再說。唯一正在全行業(ye) 興(xing) 起的是水泥廠由燒天然氣和重油改成全部燒煤的技術改造工程，這是政府政策規定的，原計劃是2016年完成，如果沒有變動的話應該已趨於(yu) 尾聲了。現在對埃及的主要工作就是保障新簽6條生產(chan) 線的履約與(yu) 工程進度，做好各項技術服務，在埃及創出中國的名牌和品牌。
2.8 尼日利亞(ya)
尼日利亞(ya) 是非洲新興(xing) 的人口與(yu) 經濟大國，也是水泥大國。2011年至今水泥消費量的年增長率為(wei) 8%，2015年水泥產(chan) 量達2150萬(wan) 噸，產(chan) 能卻高達3870萬(wan) 噸，利用率56%。全國有4家水泥公司，11家水泥廠。最大的公司是總部設在尼日利亞(ya) 的Dangote Cement Co.，該公司現已擁有近6500萬(wan) 噸的水泥產(chan) 能（含在建和已簽約的），其中絕大部分均位於(yu) 非洲各國。其經營策略是，以尼日利亞(ya) 為(wei) 大本營，在資源、能源、交通等條件適於(yu) 建廠的一些非洲國家分別建廠，然後將一部分水泥出口到其他沒有水泥廠的非洲各國去。因而其目標市場很明確，首先是整個(ge) 非洲。從(cong) 長遠來看，非洲是一個(ge) 待開拓的潛在市場，對水泥的需求呈上升趨勢，因而我國加強與(yu) Dangote的全麵戰略合作關(guan) 係十分重要。事實上，2014~2015年間我國有些企業(ye) ，特別是中材國際南京院（Sinoma NDI）已與(yu) Dangote簽訂了10多個(ge) EPC項目，奠定了雙方繼續深入合作的堅實基礎。當前的重點應該是保證把這些項目做好服務好，實現互利共贏，才能有更大的合作與(yu) 發展。
2.9沙特阿拉伯
沙特阿拉伯現在是中東(dong) 地區唯一的水泥產(chan) 能利用率仍處於(yu) 90%以上的國家，雖然其水泥產(chan) 能6170萬(wan) 噸，13家水泥廠，產(chan) 量卻達6000萬(wan) 噸，表明其水泥需求旺盛。而其鄰國阿聯酋和約旦等卻已顯產(chan) 能過剩，利用率低到41%~48%，靠增加水泥出口來改善經營。沙特正是水泥出口目的地之一。科威特的水泥供求情況則較正常穩定，2015年產(chan) 能6300萬(wan) 噸，利用率71.4%。因而總體(ti) 上，中東(dong) 地區水泥供求已接近平衡穩定，今後3~5年內(nei) 的商機不會(hui) 太多。
2.10 土耳其
土耳其地處歐亞(ya) 大陸之間，是除中國和印度以外水泥產(chan) 能超過1億(yi) 噸的世界第三位的國家，也是水泥出口一貫名列世界前茅的國家。2015年產(chan) 能1.08億(yi) 噸，全國有19家水泥公司，49家水泥廠，20家粉磨站，前5家公司的產(chan) 量集中度達46.8%，水泥產(chan) 量8200萬(wan) 噸，出口水泥1000萬(wan) 噸，出口熟料250萬(wan) 噸，產(chan) 能利用率76.6%。按照土耳其經濟發展形勢以及正擬進行的大型基礎建設項目之需，預計近3年內(nei) 將有顯著的提升，水泥產(chan) 能和產(chan) 量將分別達到1.35億(yi) 噸和9000萬(wan) 噸，水泥和熟料出口合計3750萬(wan) 噸，淘汰一些落後產(chan) 能後，實際有效產(chan) 能約1.25億(yi) 噸，利用率72%，處於(yu) 較理想狀態。
由此可知，土耳其在未來3年內(nei) 將新建和改擴建1700萬(wan) 噸的新增水泥產(chan) 能，如果上述計劃能如期實施的話，這對中國企業(ye) 將是一個(ge) 很好的商機。
這裏還有阿爾及利亞(ya) 和摩洛哥兩(liang) 個(ge) 位於(yu) 北非彼此相鄰的國家。大家知道，非洲是世界僅(jin) 剩的一大片水泥需求將大幅增長的潛在市場，相對於(yu) 已經開始起步的北非來說，南部和中部非洲的發展空間與(yu) 潛力更大。這兩(liang) 個(ge) 國家現在所謀劃的正是著眼於(yu) 此。它們(men) 都是近年相繼從(cong) 水泥進口國轉變為(wei) 出口國的，在出口水泥價(jia) 格每噸高達100多美元的驅動下，有意向充分發揮其水泥工業(ye) 基礎設施齊備，技術、管理、人才等方麵的優(you) 勢，擴大產(chan) 能增加水泥出口，開拓非洲南部和中部市場之勢。摩洛哥還有海運的便利。因為(wei) 潛在市場的容量很大，近中期內(nei) 不會(hui) 與(yu) Dangote發生矛盾。估計在今後3~5年內(nei) ，這兩(liang) 個(ge) 國家每年都可能會(hui) 新增1~2條水泥生產(chan) 線，我國的EPC工程總承包將是頗具吸引力和競爭(zheng) 力的。
另外，加拿大、澳大利亞(ya) 、日本和歐洲許多國家的基礎建設似乎已趨於(yu) “飽和”，加之較長時期的經濟增長滯緩，近期對水泥的需求有減無增，幾乎沒有商機。南美的巴西和墨西哥也是傳(chuan) 統的水泥大國，但因國內(nei) 時局影響，經濟增長遇阻，水泥需求疲軟，近期商機不多。南非基本上也是處於(yu) 這種境況。位於(yu) 西亞(ya) 的獨聯體(ti) （CIS）諸國和蒙古等，前幾年都新建了幾個(ge) 水泥廠，水泥產(chan) 能已顯飽和甚至過剩。但是在“一帶一路”經濟圈的範圍內(nei) 也可能還會(hui) 有一些中小國家，例如緬甸、尼泊爾、馬來西亞(ya) 、安哥拉、莫桑比克、巴布亞(ya) 新幾內(nei) 亞(ya) 、阿根廷、哥倫(lun) 比亞(ya) 等，或會(hui) 有新建1~2座現代水泥廠的需求，這就有賴我們(men) 的搜索跟蹤與(yu) 機緣了。
應該指出，除了成套水泥生產(chan) 線以外，我國的水泥窯餘(yu) 熱發電以及協同處置廢棄物的成套技術裝備的國際化合作，對於(yu) 諸多水泥工業(ye) 較發達、缺煤缺電和城市化程度較高的新興(xing) 國家也是很有吸引力的。因為(wei) 這些項目正是它們(men) 現今所需要的。餘(yu) 熱發電和協同利廢工程較單一，涉及麵少，施工期短，風險可控度高；加之我國在這兩(liang) 項成套技術裝備方麵與(yu) 國際競爭(zheng) 廠商相比優(you) 勢較明顯，利潤可以不再那麽(me) 薄，因而其經濟效益會(hui) 比成套水泥生產(chan) 線項目的好一些。這方麵的商機和市場開拓也是很有潛力的，我國已有實力可以分享更多的國際市場份額，希望抓緊實施。
3.世界主要水泥生產(chan) 國家（地區）的產(chan) 能利用率和熟料係數
筆者從(cong) 世界五大洲選取了48個(ge) 有代表性的主要水泥生產(chan) 國家（地區），其2014~2015年的年均水泥總產(chan) 能和消費量均達其全球總量的幾近90%，樣本的質量和數量具有充分的可信度和代表性。各國的水泥產(chan) 能利用率及其熟料係數，如表1所列。
分析表1的數據得知，其中水泥產(chan) 能利用率低於(yu) 60%的有法、意、西、澳、阿聯酋等12個(ge) 國家，占總數48的25%；介於(yu) 60%~69%的有匈、捷、奧、俄、阿根廷、南非、埃及、韓、泰、中國等16個(ge) 國家，占總數的34%；介於(yu) 70%~79%的有德、印度、美、巴西、伊朗、土耳其等12個(ge) 國家，占總數的25%；介於(yu) 80%~89%的有巴基斯坦、印尼、哥倫(lun) 比亞(ya) 、菲律賓等4個(ge) 國家，占總數的8%；高於(yu) 90%的有英、日、沙特、阿爾及利亞(ya) 等4個(ge) 國家，占總數的8%。一般情況下，利用率高的其商機較多。全球總的情況是，利用率在70%以上的占40%，70%以下的占60%。
至於(yu) 熟料係數，小於(yu) 0.60的僅(jin) 有中國和巴西2個(ge) 國家，占總數48的4.2%；介於(yu) 0.60~0.69的有德、土耳其、智利等5個(ge) 國家，占總數的10.5%；介於(yu) 0.70~0.79的有法、俄、澳、墨、沙特、尼日利亞(ya) 、日、泰、越、印度等30個(ge) 國家，占總數的62.5%；介於(yu) 0.80~0.89的有美、英、日、埃及、阿聯酋等9個(ge) 國家，占總數的18.7%；高達0.91的僅(jin) 有中國台灣，占總數的2%；最後高達0.96的僅(jin) 有埃塞俄比亞(ya) 1個(ge) 國家，占總數的2.0%；因為(wei) 有些非洲國家根本就沒有合格的混合材（礦渣和粉煤灰），隻能生產(chan) 42.5等級的純波特蘭(lan) 水泥。所以這些非洲國家就不能生產(chan) 32.5水泥。
可以看出，與(yu) 10年、20年前比較，現今世界水泥工業(ye) 有兩(liang) 個(ge) 普遍的變化趨勢：第一是其產(chan) 能利用率各國均有不同程度的降低，平均約從(cong) 75%以上降為(wei) 70%以下，表明全球水泥總體(ti) 趨於(yu) 供應較富餘(yu) 。有些國家雖然產(chan) 能利用率較長期處於(yu) 65%左右，例如歐洲各國，但並未發生我國這樣的惡性競爭(zheng) 的情況。這裏是否也有另一種新常態的存在，值得我們(men) 關(guan) 注。第二是熟料係數都在降低之中，即水泥中的混合材摻入量上升，深加工的混合材替代部分熟料，降低水泥的單位碳排放量，少用波特蘭(lan) 水泥，多用混合水泥（32.5和42.5 Blended Cement）已成一個(ge) 趨向和潮流。
自2005年以來，我國成套水泥技術裝備開始“走出去”從(cong) 事國際化技術商貿合作，以EPC項目總承包的模式進入國際市場，至今已建成投產(chan) 的分布在世界70多個(ge) 國家和地區已有近200條生產(chan) 線，水泥產(chan) 能約3億(yi) 噸，占同期國際新建項目總產(chan) 能的40%以上。但所獲得淨利潤卻隻有其總額的4%~5%。
因為(wei) 我們(men) 早期“走出去”的都局限於(yu) 低中端市場。最近三年已簽約的國際水泥項目約有50項，水泥產(chan) 能近1億(yi) 噸，環保與(yu) 技術指標已達國際先進水平，體(ti) 現了兩(liang) 大轉型提升趨勢。首先是要挺進國際高端市場，其次不僅(jin) 是幫人家建水泥廠，而是到國外去投資生產(chan) 經營我們(men) 自己獨資或合資的水泥廠。我國有些大型水泥集團已經先走了一步，正在這方麵積累總結經驗教訓。實踐出真知，祝願我國水泥工業(ye) 在新一輪更高端的國際產(chan) 能合作轉型提升的征途上不斷取得更多更好的業(ye) 績，達到提高經濟效益，挺進高端市場，創建中國品牌的目標。
