歐洲水泥出口大國-西班牙
伊比利亞(ya) 半島位於(yu) 歐洲大陸的西南角，其中85%的土地麵積屬於(yu) 西班牙，葡萄牙則占據西半部15%左右。此外，安道爾，法國和直布羅陀（英國）也在該半島占據極小部分麵積，但是西班牙是該半島麵積最大人口最多的國家，也是該地區經濟體(ti) 量和水泥行業(ye) 規模最大的國家。本文將主要討論西班牙水泥行業(ye) 的參與(yu) 者，趨勢和前景。
一、金融危機重創西班牙經濟
西班牙是一個(ge) 人口眾(zhong) 多的南歐國家。自從(cong) 1986年以來，它一直歐盟成員國之一。在經曆1936到1975年近40年的佛朗西斯哥將軍(jun) 獨裁統治後，西班牙經濟發生了重大轉變，目前其已經是一個(ge) 發達經濟體(ti) 。
盡管在20世紀80年代，90年代和21世紀初期，西班牙經濟發展取得了巨大的進步，但是2008年的經濟危機重創西班牙。由於(yu) 經濟的發展導致房地產(chan) 出現泡沫，使得西班牙的GDP出現不可持續的增長。當全球經濟衰退出現時，西班牙被迫向歐盟申請近1000億(yi) 美元的救助貸款。2008年短短一年，西班牙GDP驟降25%至1.64萬(wan) 億(yi) 美元，到2015年西班牙的GDP總額隻有1.19萬(wan) 億(yi) 美元。西班牙國內(nei) 的失業(ye) 率也從(cong) 2007年的8.2%增加到2013年的26.3%，盡管這個(ge) 數字已經是較2008年經濟危機後幾年有所緩和。
二、水泥需求斷崖式下降
西班牙水泥行業(ye) 在20世紀下半葉增長迅速。20世紀50年代，隨著西班牙國內(nei) 人口大規模從(cong) 農(nong) 村轉移到城市，西班牙國內(nei) 經濟出現顯著的增長。60年代和70年代的繁榮使得西班牙經濟進入快速發展通道，西班牙開始建設大規模的旅遊基礎設施，甚至一度出現國內(nei) 水泥供給無法滿足需求的場麵，不得已進口水泥以滿足經濟發展。1992年的巴塞羅那奧運會(hui) 使得西班牙水泥需求創紀錄的達到2760萬(wan) 噸，這個(ge) 記錄直到90年代末期才被再次超越。
圖1：1997-2015年西班牙水泥消費量（百萬(wan) 噸）
數據來源：西班牙水泥協會(hui) （Oficeman）
西班牙水泥協會(hui) 數據顯示，1997年到2007年間，隨著西班牙經濟的飛速發展，其國內(nei) 水泥消費量也翻了一番，從(cong) 2680萬(wan) 噸增長到5600萬(wan) 噸。然而隨後西班牙經濟急轉直下，水泥需求也隨之下降。隨著2008年GDP下降25%，西班牙水泥需求也在2007年到2013年間下降了81%，令人瞠目，直接跌回20世紀60年代的需求水平。根據西班牙水泥協會(hui) 公布的2015年數據，西班牙國內(nei) 水泥生產(chan) 也隨之而下降到了相應的水平。
圖2:1997-2015年西班牙人均水泥消費量（公斤/人）
數據來源：西班牙水泥協會(hui)
西班牙的人均水泥消費也出現了類似的變化。人均水泥消費量從(cong) 1997年內(nei) 的682公斤上漲到2006年-2007年近1200公斤的水平。然而，2013年，西班牙的人均水泥消費量已經隻剩下231公斤，此後的數據一直都徘徊在這個(ge) 水平附近。為(wei) 了給一個(ge) 對比，Cembureau的數據顯示，歐盟28國的人均水泥消費量為(wei) 363公斤，大約是西班牙人均水平的1.5倍。即使是意大利，同樣是被經濟危機重創的一個(ge) 國家，其目前人均水泥消費也有335公斤，是西班牙人均水泥消費的1.4倍。
三、水泥生產(chan) 季節變化小，產(chan) 量略有回升
根據Trading Economics網站公布的西班牙水泥產(chan) 量月度數據，其數據基本和西班牙水泥協會(hui) 公布的數據一致。月度產(chan) 量數據顯示西班牙水泥市場受到季節變動的影響較小。除了12月份和1月份產(chan) 量較低，極大可能是受聖誕節和新年等節日的影響，其餘(yu) 月份西班牙水泥市場因長期溫暖的氣候環境而發生的季節變動低於(yu) 其北方的鄰居，如法國、德國等。
圖3：2015-2017年西班牙月度水泥產(chan) 量（萬(wan) 噸）
數據來源：Trading Economics
2016年西班牙水泥產(chan) 量較2016年同比出現了下降。西班牙2016年全年生產(chan) 水泥1380萬(wan) 噸，較2015年的1460萬(wan) 噸同比下降5.48%。2017年前五個(ge) 月，西班牙累計生產(chan) 水泥630萬(wan) 噸，較2016年同期535萬(wan) 噸和2015年同期600萬(wan) 噸都出現了較大幅度的上漲。
四、內(nei) 銷轉出口，水泥出口規模大
西班牙毗鄰北非，由於(yu) 國內(nei) 水泥市場需求持續下降，西班牙自2007年水泥出口開始增長。2005年至2007年之間，西班牙無任何水泥熟料出口，此後2007年到2014年間，西班牙水泥和熟料出口總量累計從(cong) 110萬(wan) 噸增長到965萬(wan) 噸，增長近9倍。但在2015年，西班牙熟料和水泥出口再次出現下滑。
無論如何，截止2015年，西班牙仍是世界上第六大水泥和熟料出口國，其出口總額達4.892億(yi) 美元，占據2015年世界水泥出口總量的5%。根據美國麻省理工學院經濟複雜性觀察所的數據顯示，2014年西班牙出口水泥及熟料6.13億(yi) 美元，阿爾及利亞(ya) 是西班牙最大的水泥及熟料進口國（總額1.11億(yi) 美元，占18%），排名第二的是法國（1億(yi) 美元，16%，），緊隨其後的是英國（6100萬(wan) 美元，占10%）。分大洲來看，非洲占西班牙水泥及熟料出口總額比重最大，達2.86億(yi) 美元，歐洲從(cong) 西班牙進口水泥及熟料2.43億(yi) 美元，南美約4900萬(wan) 美元，主要是巴西，約占5.7%，總貨值3500萬(wan) 美元。
五、本土大廠力壓國際巨頭
根據《全球水泥大全2017》的數據顯示，目前西班牙活躍的，還在運行中的綜合水泥工廠就有32座，合計水泥產(chan) 能4200萬(wan) 噸。事實上，僅(jin) 憑這些活躍的水泥廠的產(chan) 能，西班牙就已經穩居歐洲水泥產(chan) 能排名第一的位置，即使是德國，也遠遠低於(yu) 西班牙的水泥產(chan) 能。
圖4：西班牙綜合水泥廠分布圖
數據來源：《世界水泥大全2017》
然而，西班牙2016年僅(jin) 僅(jin) 生產(chan) 了1380萬(wan) 噸水泥，西班牙的有效產(chan) 能利用率隻有33%。這還沒有加上西班牙的19個(ge) 水泥粉磨站的產(chan) 能，如果加上，產(chan) 能利用率更低。這些粉磨站主要分布在巴塞羅那附近和加納利群島上。目前，西班牙部分水泥廠已經被封存或者關(guan) 閉，有些即使在運行也是維持在很低的利用水平上。
圖5：西班牙國內(nei) 水泥企業(ye) 設計產(chan) 能（萬(wan) 噸）
數據來源：《全球水泥大全2017》
就如同其它歐洲國家一樣，西班牙的水泥廠也主要是由一些大型跨國公司控製和運營，它們(men) 有西麥斯，拉法基豪瑞，海德堡水泥，沃特蘭(lan) 亭，以及CRH，它們(men) 在西班牙國內(nei) 大約總計占有2440萬(wan) 噸的產(chan) 能，占據總產(chan) 能的58%。剩餘(yu) 的1760萬(wan) 噸則由西班牙本土的企業(ye) 控製，其中最大的是就是Grupo Cementos Portland Valderrivas (CPV)，其目前在西拔牙擁有1110萬(wan) 噸水泥產(chan) 能，也是西班牙國內(nei) 目前最大的水泥生產(chan) 商，剩餘(yu) 的其他本土水泥企業(ye) 有Cementos Molins，Cementos Balboa和SA Tudela Veguín。
圖6：西班牙粉磨站分布圖
數據來源：《世界水泥大全2017》
六、化石燃料占主流，可替代燃料種類豐(feng) 富
根據西班牙水泥協會(hui) 的數據顯示，截止2015年，西班牙水泥行業(ye) 使用的燃料主要是石油焦，占據西班牙水泥行業(ye) 使用燃料的近三分之二。這也是到目前為(wei) 止，西班牙使用的主要化石燃料。
此外，西班牙水泥行業(ye) 也采用各種可替代燃料，占剩餘(yu) 的三分之一（注意：由於(yu) 不同的燃料有不同的熱值，這裏的比例隻是直觀量的比重，並非按熱值計算的比重）。最普遍的是可替代燃料是垃圾，占可替代燃料的38%左右，占總燃料的13%，其餘(yu) 的可替代燃料有廢舊輪胎，廢棄木材和動物燃料。
圖7：西班牙國內(nei) 水泥生產(chan) 使用燃料比例圖（%）
數據來源：西班牙水泥協會(hui)
七、經濟增長趨穩，國內(nei) 需求仍然是行業(ye) 發展關(guan) 鍵
2016年秋季，歐盟委員會(hui) 預測，2016年西班牙國內(nei) 生產(chan) 總值增長為(wei) 3.2%，2017年增長2.3%，而在2018年則增長2.1%。在經曆2009年到2013年極其糟糕的經濟增長後，西班牙經濟增長進入穩定期。由於(yu) 此前基數較低，因為(wei) 我們(men) 也看到了西班牙2015年3.1%的經濟增長水平。
但是這一預測能否轉化為(wei) 西班牙國內(nei) 的水泥需求還有待觀察。短期內(nei) ，出口對於(yu) 西班牙國內(nei) 大多數水泥廠來說仍然是維持運營的重要途徑。然而，我們(men) 也看到，許多接收西班牙水泥的國家，如非洲部分國家的國內(nei) 水泥產(chan) 能在增長，這可能會(hui) 對西班牙國水泥出口產(chan) 生不利影響。因此，如果短期內(nei) 西班牙國內(nei) 水泥需求無法真正得到提升，西班牙水泥行業(ye) 將麵臨(lin) 進一步的收縮。
